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海外研选日报0908 | 高盛上调油价预测但幅度有限 中东航运扰动延续至2027年
📋总体概括
本期海外研选聚焦宏观与商品：SEB指出德国选择党在萨安州选举得票率44.2%，较2021年20.8%翻倍以上，基民盟仅获18.0%，三党执政联盟合计约30%，极右翼首次逼近州执政可能，但联邦政府短期垮台风险仍低；高盛将日本二季度GDP环比年化增速上修至1.4%，高于自身预测但低于市场预期的1.7%，资本开支降幅由4.6%收窄至3.7%，不过企业投资已连续两个季度萎缩。此外高盛上调油价预测但幅度有限，中东航运扰动预计延续至2027年。
⚡关键信息
- ▸德国选择党萨安州得票率44.2%，较2021年20.8%翻倍以上，基民盟从37.1%跌至18.0%
- ▸投票率接近80%，AfD全国支持率已接近30%，9月20日柏林等州选举为下一观察点
- ▸SEB认为三党联盟合计仅约30%得票，联邦政府短期垮台可能性较低
- ▸高盛上修日本二季度GDP增速至1.4%，低于市场预期1.7%，资本开支贡献约0.2个百分点但连续两季萎缩
- ▸高盛上调油价预测但幅度有限，中东航运扰动预计延续至2027年
🔥犀利点评
研报可以温和，数据不会撒谎：AfD在传统东翼工业州拿下44.2%，三党联盟合计不到其七成，这已经不是『警告信号』而是政权基础松动。SEB说默茨短期垮台概率低，话没错，但等到2027年法意西连环选举，欧洲的政治定价逻辑恐怕要整体重写。日本那0.3个点的上修更像个安慰奖——资本开支连续两季萎缩才是企业对前景的真实投票。
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