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资金猛扑港股光通信股 海光芯正宣布入通后累计涨超70%
📋总体概括
9月9日港股光通信板块集体大涨，曦智科技-P涨25.16%，海光芯正涨19.73%且宣布入通后累计涨超70%，长飞光纤光缆、俊知集团分别涨10.22%和8.33%。催化来自两处：隔夜高通与亚马逊达成定制AI芯片合作、订单十年内最高600亿美元，康宁与Verizon签至2032年供应协议，带动美股Lumentum涨超11%；同期CIOE2026深圳开幕，1.6T光模块、CPO等前沿方案进入商用关键期。野村认为2026-2027年全球AI网络基建需求强劲、供应紧张利好龙头。
⚡关键信息
- ▸海光芯正今日涨19.73%，宣布入通后累计涨幅超70%，曦智科技-P涨25.16%领涨板块
- ▸高通与亚马逊达成跨多代定制AI芯片合作，涉及高速光连接技术，十年订单最高达600亿美元
- ▸康宁与Verizon签署持续至2032年、价值数十亿美元的多年期供应协议，美股光通信板块隔夜大涨
- ▸CIOE2026于9月9日至11日在深圳举行，集中展示1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学等前沿方案
- ▸野村证券预计2026至2027年全球AI网络基建需求持续强劲，供应紧张将巩固龙头竞争壁垒
🔥犀利点评
港股光通信这波本质是美股映射加展会情绪的共振，而非基本面突然变脸。高通600亿美元订单上限听着唬人，但那是十年期的天花板数字，被市场当成立刻到手的蛋糕来定价。海光芯正入通后涨超70%，南向资金追高的味道已经很浓。CPO、1.6T确实是真的产业趋势，但趋势真和股价贵是两回事，此刻追进去赚的是情绪的钱，风险自负。
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