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直击科创板人工智能行业集体业绩会：算力基建带动硬件进入增长周期 模型、应用商业化仍待破局
📋总体概括
9月9日，科创板召开人工智能行业集体业绩说明会，当虹科技、云从科技、奥比中光、佰维存储、奇安信等25家公司参会。业绩会显示AI产业链兑现节奏明显分化：上游存储、高速互联等算力基建受大模型训练推理需求带动率先放量，TrendForce预计2026年Q3一般性DRAM合约价涨13-18%、NAND Flash涨10-15%；中游大模型与基础软件多数处于市场导入期、收入贡献低；下游应用场景渗透深化但商业化路径不确定性突出。整体呈现「硬件先行、软件蓄力、应用破局待解」的产业格局。
⚡关键信息
- ▸科创板AI行业集体业绩会召开，当虹科技、云从科技、佰维存储、奇安信等25家公司参与。
- ▸TrendForce预计2026年Q3一般性DRAM合约价增长13-18%，NAND Flash增长10-15%，存储涨价周期延续。
- ▸佰维存储端侧ePOP产品已用于AI/AR眼镜、智能手表，企业级PCIe SSD、SATA SSD实现批量供货。
- ▸中游算法、大模型厂商加速迭代，但多数新业务处导入期，收入贡献普遍偏低。
- ▸下游应用场景渗透深化，但行业需求分化与商业化路径不确定性问题突出。
🔥犀利点评
这场业绩会本质上是AI叙事的「挤水分现场」：真正赚到钱的只有卖铲子的存储和硬件，而讲故事的模型与应用还在等商业化答案。涨价周期叠加算力建设，上游景气实打实，但投资者要警惕把存储周期股当AI成长股炒；中下游则需用收入和订单验证叙事，光有Demo撑不起估值。产业链的利润分配极其残酷，先破局商业化者才配拿到溢价。
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