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功率大厂瑞萨电子再发涨价函 AI机柜功率跃升打开行业成长空间
📋总体概括
功率半导体大厂瑞萨电子再度发函涨价，新价格自2027年1月1日生效，距今年3月发函、7月落地的前一轮涨价仅隔数月，理由是原材料、能源、先进封装、产能与物流等结构性成本上涨。与此同时，AI机柜功率迈向百千瓦乃至兆瓦级，推动数据中心供电向800V DC架构升级，SiC适合Power Rack侧大功率AC/DC，GaN适合IT Rack侧DC/DC，宽禁带器件打开成长空间。国内厂商中，士兰微Ⅱ代SiC-MOSFET已通过顶级大厂认证并大批量出货AI算力中心电源。
⚡关键信息
- ▸瑞萨电子再次发布涨价函，新价格2027年1月1日生效，今年3月曾发涨价通知并于7月1日实施
- ▸瑞萨将涨价归因于原材料、能源、先进封装、制造产能及全球物流的结构性成本上涨
- ▸AI机柜功率迈入百千瓦级并向兆瓦级演进，传统低压大电流供电遭遇铜耗、线缆与空间瓶颈，推动800V DC架构升级
- ▸SiC适合Power Rack侧大功率AC/DC，GaN凭高开关速度与低损耗适合IT Rack侧DC/DC，宽禁带器件受益
- ▸士兰微Ⅱ代SiC-MOSFET通过国内顶级大厂认证，已批量应用于AI算力中心电源；扬杰科技SiC规格覆盖多下游领域
🔥犀利点评
一年内两度涨价，与其说是成本推动，不如说是AI电源需求爆发下功率器件供给方重新夺回定价权——结构性成本上涨是遮羞布，供需反转才是底牌。800V DC架构给SiC/GaN画了张更大的饼，国产厂商终于踩上认证出货的节点。但投资者要冷静：AI供电故事估值已不便宜，真正能兑现的只有通过顶级大厂认证的少数玩家，蹭概念的多数是陪跑。
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