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BDI创近年新高！厄尔尼诺风险+西芒杜项目放量 干散货航运市场运费走强
📋总体概括
9月2日BDI报3331点、单日涨5.5%，创2023年12月5日以来新高，BCI达5642点涨8.06%。驱动因素包括巴西与几内亚铁矿、铝土矿发运量高位、西芒杜铁矿增量、台风扰动运力，以及厄尔尼诺风险和巴拿马运河水位下行对有效运力的挤压。A股相关航运股集体大涨，海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%。业内预期四季度运价或超三季度达年内最高点。
⚡关键信息
- ▸9月2日BDI报3331点，环比涨5.5%，创2023年12月5日以来新高；BCI报5642点涨8.06%
- ▸西芒杜铁矿5月单月发运量已超200万吨，10月西非雨季结束后铝土矿与铁矿有望进一步放量
- ▸台风频发导致运力阻滞，实际可用运力较理论数据更紧，太平洋矿商提前锁定运价推升运费
- ▸厄尔尼诺风险加剧叠加巴拿马运河水位下行，油气船通行增多持续挤占散货船运力
- ▸海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%，招商轮船涨超8%
🔥犀利点评
这轮运价上涨本质是供给端故事而非需求端故事：发运增量是明牌，真正稀缺的是被台风、运河水位和油气船挤占后的有效运力。但要注意，BDI是出了名的情绪放大器，矿商抢锁运价往往透支旺季预期。等10月雨季结束、运力回流，运价中枢大概率回落，现在追涨航运股的资金，赚的是旺季预期也是接盘风险。
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