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博通财报电话会实录：AI收入未来两年连续翻番，“实际需求甚至更高”
📋总体概括
博通2026财年三季度交出创纪录财报：单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%。公司上调并连跳AI指引——2026财年AI收入580亿美元，2027财年翻倍至1150亿美元，2028财年再翻倍至2300亿美元，目标2028财年每股收益超30美元。CEO陈福阳称已锁定供应，实际需求甚至超过指引。电话会首次系统披露Anthropic、OpenAI等定制芯片XPU客户的部署路线图，Anthropic有望2027年成为最大客户。
⚡关键信息
- ▸博通三季度收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录
- ▸AI收入指引两连跳：2026财年580亿、2027财年1150亿、2028财年2300亿美元，目标每股收益超30美元
- ▸Anthropic路线图：2026年部署1GW Ironwood，2027年再部署5GW TPU v8i，2028年新增10GW，有望2027年成最大XPU客户
- ▸OpenAI首代定制芯片Jalapeño已出货，2027年部署1.3GW，2028年将超5GW，届时成第二大客户
- ▸CEO陈福阳称已为AI展望锁定供应，实际需求甚至超过指引，将努力提升供应能力
🔥犀利点评
博通这份指引本质上是把AI算力军备竞赛写进了财报模型——两年三连翻倍，等于公开宣称AI资本开支狂潮至少延续到2028年。更狠的是陈福阳那句「实际需求甚至更高」，直接给市场喂了定心丸。但别忘了，2300亿美元的前提是Anthropic和OpenAI这些仍在大额烧钱的客户按时兑现部署，一旦任何一家融资或商业化断档，这条曲线就会瞬间变成泡沫教科书。博通锁供应是对需求有信心，也是在替整个AI叙事背书，风险高度集中。
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