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台积电历史性扩张：全球在建晶圆工厂接近20座 设备采购预估值翻倍
📋总体概括
台积电正进行历史性产能扩张：台湾本岛同时在建13座晶圆厂，海外另有5至6座，全球在建总数接近20座，远超过去同时建4至5座的常态。高级副总裁侯永清称，季度设备采购预估值7月已上调至去年12月预测的约1.9倍，为其30年未见。台积电2025年资本支出达409亿美元，同比增长37%，并将2026年预期上调至600亿至640亿美元，两年近乎翻番。AI需求爆发是核心驱动，但建筑工人短缺、设备交货压力正成为最大制约。
⚡关键信息
- ▸台积电全球在建晶圆厂接近20座：台湾13座、海外5至6座，远超过去同时开建4至5座的规模
- ▸季度设备采购预估值7月上调至去年12月预测的约1.9倍，侯永清称30年未见此增速
- ▸资本支出两年近乎翻番：2024年为297.6亿美元，2025年达409亿美元增37%，2026年预期600亿至640亿美元
- ▸最大瓶颈是建筑工人短缺与设备供应商交货压力，供应链短期难以跟上需求
- ▸魏哲家称将努力缩小明年供需缺口，但英伟达、AMD等客户订单持续增加，挑战巨大
🔥犀利点评
这不是常规扩产，是一场豪赌：两年资本支出翻番、全球近20座厂同时开建，台积电押注AI需求不会退潮。但风险同样刺眼——工人短缺、设备交期、英伟达AMD订单全是纸面数字，一旦AI资本开支降温，这些重资产厂房将成为巨额折旧黑洞。刘扬伟那句「担忧投资能否收回成本」才是供应链的真心话。产业周期最怕的就是所有人同时押同一个方向。
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