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海外研选日报0903 | 德银：SpaceX路易斯安“太空城”或为轨道数据中心铺路
📋总体概括
财联社海外研选日报汇总投行最新观点，核心是瑞银对欧洲盈利周期的判断：经历三年停滞后，欧洲企业盈利进入复苏，二季度剔除能源后利润同比增长11%、收入增长8%，创2022年以来最快增速，瑞银将2026年盈利增速预测上调至15%。驱动因素包括全球制造业改善、AI与电气化投资、德国财政扩张及欧洲国防支出放量——2026年欧洲北约成员国加加拿大相关支出预计增11%至6340亿美元。此外日报提及德银观点，认为SpaceX路易斯安那太空城项目或为轨道数据中心铺路。
⚡关键信息
- ▸瑞银称欧洲企业盈利走出三年低谷，二季度剔除能源后利润同比增11%、收入增8%，创2022年以来最快
- ▸瑞银上调2026年欧洲企业盈利增速预测至15%，并预计2027年保持强劲
- ▸北约同意2035年国防支出目标升至GDP的5%，2026年欧洲及加拿大相关支出预计增11%至6340亿美元
- ▸全球工业机器人安装量2025年反弹约15%，欧洲在半导体设备、自动化、电力系统和数据中心零部件领域具优势
- ▸瑞银看好四条主线：工业与自动化、欧洲银行、结构性趋势龙头、瑞士中盘股；欧元区企业贷款7月同比增4.4%
🔥犀利点评
盈利复苏是真的，但要警惕叙事包装：欧洲企业一半收入来自海外，本质是吃全球AI资本开支和国防军备的红利，而非欧洲自身经济多强。国防支出这块尤其像「政策确定性溢价」，5%的GDP目标兑现周期长达十年，市场却爱提前定价。瑞银把2026年增速看到15%，恰恰说明共识已经形成，超额收益空间恐怕在收敛。至于轨道数据中心，故事很性感，落地还早，听听就好。
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