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市场利好提振物理AI概念股 禾赛盘中一度涨超11%
📋总体概括
9月4日港股物理AI概念股集体走强，禾赛-W盘中一度涨超11%、截至发稿涨8.71%，地平线机器人-W涨7.21%，极智嘉-W涨6.84%，迅策涨5.72%。直接催化是9月2日由星源智与灵心巧手发起、联合奥比中光、禾赛科技、速腾聚创等20余家产业链企业成立「中国具身智能Tier1产业联盟」，覆盖具身大脑、灵巧手、激光雷达、触觉感知等关键环节，围绕跨硬件适配、跨本体部署、场景验证三大主轴协作，试图解决硬件接口不统一、适配成本高、验证周期长等规模化瓶颈。
⚡关键信息
- ▸9月4日港股物理AI概念股活跃：禾赛-W盘中一度涨超11%，截至发稿涨8.71%。
- ▸地平线机器人-W涨7.21%，极智嘉-W涨6.84%，迅策涨5.72%，板块普涨。
- ▸9月2日20余家产业链企业成立「中国具身智能Tier1产业联盟」，覆盖大脑、灵巧手、激光雷达、触觉感知等环节。
- ▸联盟聚焦跨硬件适配、跨本体部署、场景验证三大主轴，直指接口不统一、适配成本高、验证周期长等行业瓶颈。
🔥犀利点评
一个联盟成立就能让禾赛单日冲高11%，说明资金缺的不是技术叙事而是「生态整合」的新故事——Tier1概念本质是把散装的具身智能硬件商包装成汽车产业链那套成熟估值模板。但警惕：联盟名单里既有禾赛又有速腾聚创这对激光雷达老对手，「共生性协同」是宣传话术，真到订单分配时必然打架。短期是情绪催化，长期看联盟是否有强制性的接口标准和真实场景订单落地，否则只是又一个拉股价的行业协会。
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