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港股内房股V型反弹连续3日走强 市场围绕政策预期反复博弈
📋总体概括
港股内房股在「828」房地产新政落地后波动加剧，但已连续3个交易日走强，走出V型反弹：融创中国涨超11%，龙湖集团涨近7%，碧桂园等涨约5%。市场初期担忧现房销售及预售门槛提升拉长资金回收周期，随后逐步消化政策影响。招银国际认为该政策属长期制度改革而非监管收紧，地方细则预计4至6周内出台。叠加8月百城二手房成交量同比增长7.4%、上海与深圳成交回暖，政策预期与基本面修复共同驱动本轮反弹。
⚡关键信息
- ▸「828」新政后港股内房股连续3日走强，融创中国涨超11%，龙湖集团涨近7%，碧桂园等涨约5%。
- ▸8月28日住建部等多部门发布8份文件，从销售、信贷、融资三环节出台一揽子支持政策。
- ▸招银国际认为新政属长期制度改革而非监管收紧，地方实施细则及试点规则预计4至6周内陆续出台。
- ▸中指研究院数据显示，8月百城二手房成交量同比增长7.4%，上海二手住房成交约2.07万套、同比增长18%。
- ▸深圳一二手网签量创2022年以来同期新高，重点城市带看量、咨询量、成交量均现升温信号。
🔥犀利点评
三天反弹就敢叫V型反转，港股内房股的脾气一向是政策一吹风就先涨为敬。真正的考题在4到6周后：地方细则怎么落地、现房销售试点会不会真的抽干房企现金流。二手成交回暖是真信号，但卖旧买新的钱最后流不流得进开发商口袋，才是股价能不能站住的关键。现在与其说是基本面反转，不如说是赌政策兜底的博弈，追高者自求多福。
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