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七部门发文探索800V高压直流供电架构 AIDC电力设备迎增量机遇
📋总体概括
中央网信办等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，提出算力设施绿色低碳发展，明确探索800V高压直流供电架构、推动超百千瓦单机柜部署，并支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等技术。随着AI机柜功率攀升，800V直流架构有望在直流保护、备电、电容、配电连接等环节催生增量需求。A股公司中，麦格米特已推出转换效率超98.5%的固态变压器及适配英伟达Kyber机架的高压直流边柜，新雷能开发出±400V/800V输入母线变换模块。
⚡关键信息
- ▸中央网信办等七部门联合发文，覆盖2026-2030年，明确探索算力设施800V高压直流供电架构
- ▸政策同时推动超百千瓦单机柜部署，并支持液冷散热、余热回收、低功耗芯片等绿色技术创新
- ▸开源证券认为AI机柜功率上升带来瞬时功率波动，800V直流架构将在直流保护、备电、电容、配电连接等环节产生增量需求
- ▸麦格米特推出固态变压器SST，转换效率超98.5%、支持兆瓦级算力集群集中供电，并适配英伟达Kyber机架
- ▸新雷能开发±400V/800V输入母线变换模块，全砖封装下实现超98%转换效率的10KW/12KW输出
🔥犀利点评
七部门联合发文点名800V HVDC，等于把技术路线写进了顶层设计，这对电力设备公司是真金白银的订单预期，不是画饼。AI算力的尽头是电力，英伟达自己都在推Kyber高压直流机架，国内供应链这次难得和海外站在同一起跑线。但要清醒：政策鼓励不等于立刻放量，实际招标节奏仍取决于大厂资本开支，概念股别急着all in。
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