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海外研选 | 高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或达1485亿美元
📋总体概括
高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测：预计2026至2028年市场规模分别约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%；出货量同期达5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛认为上修核心动力不是AI服务器数量本身，而是服务器架构向高速网络迁移、单颗GPU或ASIC所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T快速放量。产品结构正经历代际切换，800G及以上高速光模块成为增长主力，2026至2028年市场规模复合增速约69%。
⚡关键信息
- ▸高盛预计2026-2028年全球光模块市场规模约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。
- ▸出货量三年预计达5.48亿、6.91亿和7.29亿只，较此前预测上调21%、31%和31%。
- ▸800G及以上光模块2026年出货7822万只，同比增长166%，2027年再增84%至1.44亿只。
- ▸800G及以上对应市场规模2026-2028年约452亿、1075亿和1295亿美元，复合增速约69%。
- ▸800G出货预计2028年小幅回落至4866万只，主因部分市场转向1.6T和3.2T更高速规格。
🔥犀利点评
这不是普通上修，是预测模型被AI网络架构重构——光模块从配件变成了AI算力扩张的乘数项，单GPU配套数量翻倍才是1485亿美元的核心来源。但要泼冷水：85%级别的预测上修本身说明此前模型失准，路径外推风险极高；且800G在2028年已现回落，代际切换对厂商的产能和研发节奏是生死考验，跟着概念追高的人往往死在代际切换的断档期。
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