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“易中天”集体大涨，光又回来了？
📋总体概括
8月24日，中际旭创、新易盛、天孚通信三家光模块龙头中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高，但股价当日反而集体下挫7%-9%，市场担忧CPO技术颠覆、美国政策风险及AI资本开支持续性。两周后风向逆转，9月7日中际旭创A股一度涨超10%，港股涨近20%，新易盛、天孚通信同步走强，「易中天」重新成为市场最拥挤的交易之一。担忧并未根本消除，资金却已抢先回流，反映AI算力主线情绪快速修复。
⚡关键信息
- ▸三家光模块龙头中报合计归母净利润223.84亿元，创历史新高
- ▸8月24日业绩发布当日，中际旭创跌7.72%、新易盛跌6.79%、天孚通信跌8.63%
- ▸市场此前担忧CPO颠覆可插拔光模块、美国政策限制及AI资本开支持续性
- ▸9月7日中际旭创A股一度涨超10%，港股涨幅接近20%，新易盛、天孚通信同步走强
🔥犀利点评
业绩创新高股价先杀、利好兑现后情绪再涨回，这套剧本在AI板块已上演无数次，本质不是基本面变了，而是筹码结构变了——估值透支后资金需要一次洗盘再上车。CPO、地缘、资本开支三大担忧一个都没解决，光涨回来的只有股价。若后续财报或订单证伪，「易中天」的拥挤交易会跌得比这次情绪修复更凶。
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