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《信息通信行业发展“十五五”规划》发布 算电协同再迎政策东风
📋总体概括
工信部印发《信息通信行业发展「十五五」规划》,明确加快算电协同,推动「算存网电碳」资源全流程贯通,完善绿色算力评价体系并研究核发绿色算力凭证。国家能源局预测全国算力用电量将从2025年的1700亿千瓦时增至2030年的8000亿千瓦时,新增6300亿千瓦时;兴业证券测算按新增算力用绿电占比80%计算,十五五期间对应约5040亿千瓦时绿电需求。算电协同成为绿电直连的核心应用场景,为协鑫能科、中电鑫龙等相关企业带来业务机会。
⚡关键信息
- ▸工信部印发信息通信行业「十五五」规划,提出算存网电碳资源全流程贯通与绿电全链条溯源。
- ▸规划要求完善绿色算力评价体系,研究核发绿色算力凭证,常态化监测能效算效与绿电利用率。
- ▸全国算力用电量预计由2025年1700亿千瓦时增至2030年8000亿千瓦时,五年新增6300亿千瓦时。
- ▸按新增算力用绿电占比80%测算,十五五期间对应约5040亿千瓦时绿电需求,支撑绿电直连、PPA、绿证交易等商业模式。
- ▸协鑫能科推进绿电直供算力方案落地,中电鑫龙提供源网荷储一体化与能碳管理服务。
🔥犀利点评
AI的尽头是电力,这话终于写进了部委文件。8000亿千瓦时的需求摆在眼前,绿电和算力从「各谈各的」变成政策强制绑定的CP,绿电直连和PPA不再是试点故事,而是五年5000多亿千瓦时的确定性订单池。但别急着追概念股:直连落地卡在电网接入、电价机制和跨省壁垒上,凭证体系还没影,短期更多是估值叙事而非业绩兑现。真正能吃到肉的是手里有绿电资源、又真握着运营商和智算中心订单的玩家,其余的多半只是蹭个涨停。
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