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港股早报｜LME期铜创下历史新高 中国AI大模型调用量连续十九周领跑
📋总体概括
港股早报聚焦多条重磅信息：工信部印发「十五五」信息通信行业规划，提出2030年建成新一代通信网并部署十万卡级智算集群、适配国产芯片；港交所8月底证券市值达47.2万亿港元，前八个月106家新公司上市、IPO集资3424亿港元同比大增153%；OpenRouter数据显示中国AI大模型周调用量56.72万亿Token，连续十九周超美国居全球首位；韩国分析称三星、SK海力士内存库存不足10天，存储芯片在AI基建中占比或两年翻四倍；央行黄金储备连续22个月增加。
⚡关键信息
- ▸工信部规划到2030年建成新一代通信网，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群并加大国产算力芯片适配。
- ▸港交所2026年前八个月106家新上市公司同比增80%，IPO集资3424亿港元同比增153%，日均成交2825亿港元增14%。
- ▸OpenRouter数据显示中国大模型周调用量56.72万亿Token、环比增2.83%，连续十九周超美国居全球第一。
- ▸KB Securities称三星、SK海力士内存库存不足10天，预计存储芯片在AI基建投资中占比将从2025年14%升至2027年57%。
- ▸央行8月末黄金储备升至7673万盎司，连续22个月增持黄金。
🔥犀利点评
三条线放一起看很清楚：算力是当前全球资本市场唯一的主叙事。港交所IPO暴涨153%、LME铜创新高、存储芯片库存见底，全是同一个AI资本开支故事的不同切面。但中国大模型调用量十九周领跑美国，赚的是调用量不是钱，Token第一和商业化第一是两回事——真正该焦虑的是美国模型调用量还在环比下滑，护城河正在被免费和应用层生态蚕食。国产算力芯片政策加码，则是把命脉问题摆上台面：没有芯片自主，调用量第一也只是替别人打工的繁荣。
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