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光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化
📋总体概括
2026中国国际光电博览会9月9日至11日在深圳国际会展中心开幕，集中展示1.6T高速光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO连接器等前沿产品。券商研究指出1.6T正进入规模上量阶段，3.2T推进送样验证；CPO迈入规模化量产，上游封测设备出现缺货潮，国际客户追加订单，拉货潮向精密传动、定位平台蔓延。LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO有望2026-2027年放量，增量利润向上游光芯片环节迁移。
⚡关键信息
- ▸2026中国光博会9月9日-11日在深圳国际会展中心举行，聚焦1.6T光模块与CPO/NPO共封装光学
- ▸1.6T光模块进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品陆续推进送样与客户验证
- ▸CPO规模化量产致封测设备缺货，上银集团称关键设备与精密零部件供不应求，供应商全面加班
- ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求峰值预计2028年出现
- ▸增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移，产业链利润面临重分配
🔥犀利点评
展会催化+缺货传闻+券商唱多，标准的板块炒作三件套。CPO确实是从可插拔走向共封装的真技术拐点，设备端供不应求也有产业逻辑支撑，但「2026-2027年放量」意味着当下业绩兑现依然遥远，光芯片环节利润迁移的叙事更像给二级市场的选股地图。投资者该问的不是故事真假，而是估值是否已经提前把三年的放量都涨完了。
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