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美股英特尔逆势大涨超9% 机构称CPU景气周期将延续至2028年
📋总体概括
供应链消息称英特尔PC CPU过去一年陆续涨价后，暂定10月上旬再涨10%，消息刺激其美股大涨超9%，总市值突破5500亿美元。同时受AI算力集群部署驱动，中国市场服务器CPU年内部分产品涨幅超40%、单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月。国信证券认为CPU需求结构性扩容、产能紧缺，2026-2028年服务器CPU出货将维持双位数增长，景气周期延续至2028年，并提示关注中天精装（间接持有ABF载板厂商科睿斯27.4087%股权）与中国长城（持有飞腾28.035%股份）等产业链标的。
⚡关键信息
- ▸英特尔PC CPU过去一年已陆续涨价，暂定10月上旬再涨10%，受此刺激隔夜美股大涨超9%，市值突破5500亿美元
- ▸中国市场服务器CPU年内部分产品价格涨幅超40%，单月涨幅超10%，交付周期最长拉长至六个月
- ▸服务器CPU进入类似内存/HBM的紧平衡周期，AI算力集群部署是核心驱动因素
- ▸国信证券预判2026-2028年服务器CPU出货维持双位数高增长，客户采购向高核、高端AI型号集中，ASP与利润率持续改善
- ▸产业链相关标的：中天精装间接持有ABF载板厂科睿斯27.4087%股权；中国长城持有国产CPU企业飞腾28.035%股份
🔥犀利点评
涨价9%就拉动股价涨9%，市场把CPU当成了下一个HBM来炒。逻辑不算离谱：AI服务器挤占先进制程与封测产能，PC端跟着搭车提价，紧供给确实能撑业绩。但要注意，涨价驱动的行情本质是周期博弈，2028年的景气预判是券商的一种信仰而非确定性，一旦AI资本开支降温，库存反转的速度会很快。A股那些隔几层持股的『概念标的』，更多是情绪放大器，别当成长股拿。
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