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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化交易巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini称存储芯片已成为半导体行业的王者，且统治地位将延续。AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻倍至1.5万亿美元，存储是主要驱动力。存储目前占半导体总收入50%-55%，远超历史上20%-30%的水平。7月全球芯片销售额环比降9.8%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺推高价格。个股层面看好美光和闪迪，瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师称存储已占半导体总收入50%-55%，远超历史20%-30%水平，成为行业主导
- ▸AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻倍至1.5万亿美元，存储为核心驱动力
- ▸7月全球芯片销售额环比下降9.8%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元，摩根大通上调至1.73万亿美元
- ▸美光科技因存储需求和价格加速上涨，成为今年标普500指数中表现最佳的股票之一
🔥犀利点评
存储从配角变主角，本质是AI把算力瓶颈转移到了内存带宽上，HBM和NAND的定价权彻底反转。但7月销量环比下滑16.3%说明这轮行情靠的是涨价而非真实出货扩张，周期顶部的味道已经出来。分析师集体喊出万亿级预测时，往往是盛宴后半场，追高美光前先想想2018年的存储周期是怎么收场的。
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