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海外研选日报0909 |法国外贸银行：美加关税争端暴露美国三重诉求
📋总体概括
本期海外研选聚焦两大观点：汇丰将标普500年末目标从7650点上调至8100点，理由是2026年上半年成分股EPS增速接近40%、下半年预计仍超25%，AI资本开支与韧性消费提供支撑，该目标较市场均值高2.3%，策略师Inui成为华尔街最乐观者之一；同时法国外贸银行认为美加关税争端暴露美国三重诉求，USMCA区域一体化面临风险。整体看，投行对美股盈利驱动行情仍有信心，但贸易摩擦为宏观添变数。
⚡关键信息
- ▸汇丰将标普500年末目标点位从7650点上调至8100点，较当时市场水平约有5%上涨空间
- ▸2026年上半年标普500成分股每股收益增速接近40%，汇丰预计下半年仍可保持至少25%增长
- ▸AI相关资本开支持续扩张、二季度财报强劲及盈利预期上修，是汇丰看多的核心逻辑
- ▸汇丰8100点目标比市场策略师调查平均预测高出2.3%，Inui跻身华尔街最乐观策略师之列
- ▸法国外贸银行指出美加关税争端暴露美国三重诉求，USMCA一体化面临风险
🔥犀利点评
汇丰这份报告本质是给AI叙事再加一把火——盈利增速40%听着吓人，但一半动力来自巨头们的资本开支互搏，这钱砸下去能不能变成真利润，市场至今没算清账。目标价上调到8100点本质是顺势追认涨幅，而非前瞻洞察。倒是法国外贸银行点得更实在：关税大棒背后是美国对供应链控制权的执念，USMCA这张牌一旦撕毁，北美制造业成本结构将重新洗牌，这才是比指数点位更值得盯的变量。
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