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“站在光里”的光博会：1.6T光模块还在导入，6.4T的NPO又要来了
📋总体概括
第27届中国国际光电博览会在深圳落幕，三天到场近19万人，同比增长32%。现场头部厂商集中展示1.6T可插拔光模块，该产品已在多家头部厂商完成客户验证并小批量供货，但受下游交换机和服务器硬件配套制约，规模放量或需1-2年，800G仍是出货主力。同时NPO、XPO等新方案大规模亮相，供需紧张正从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导，客户订单周期从3个月拉长至2027年并洽谈长协。
⚡关键信息
- ▸第27届深圳光博会落幕，首日观众超10万，三天合计近19万人，同比增长32%
- ▸800G仍是市场主力出货产品，1.6T已完成客户验证并小批量供货，放量或需1-2年
- ▸中际旭创表示2027年1.6T和800G订单需求较2026年仍快速增长，部分客户洽谈长协
- ▸剑桥科技展出1.6T OSFP光模块，披露光模块年化产能为350万支
- ▸NPO、XPO等近封装/共封装光学方案大规模亮相，供需紧张向上游芯片、光纤、测试设备传导
🔥犀利点评
展会人山人海不等于钱到账。1.6T卡在交换机和服务器配套上，本质是算力产业链节奏不一致——光模块跑得再快，下游不发令枪就只能库存里站着。真正值得警惕的信号是NPO、XPO抢跑：一旦共封装成为主流，今天靠可插拔模块吃肉的公司，护城河可能一夜变浅。客户愿意签2027年长协是景气度的铁证，但也是把利润预期提前透支，周期反转时的痛苦会被同样放大。
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